Мир после разрушения цивилизации наполнился магией и чудовищами. Серая Элис, сильнейшая из ведьм, получает от королевы задание отправиться в Потерянные земли, чтобы найти источник силы, что может превратить людей в чудовищ. Вместе с таинственным проводником Бойсом, она начинает опасное путешествие, в ходе которого сталкивается с опасностями, но также с чудовищными последствиями своих магических действий.

Элис понимает, что каждый её шаг в этих темных землях не только ставит её на грань жизни и смерти, но и может изменить судьбу всего человечества. Каждое её желание становится оружием, которое может привести к катастрофическим последствиям, и она начинает сомневаться, не стала ли она тем самым злом, которое стремится уничтожить.